故事发生在六十年代的美国洛杉矶，汤姆（罗伯特·杜瓦尔RobertDuvall饰）是一名侦探，一天，他去探望做神甫的弟弟德斯（罗伯特·德尼罗RobertDeNiro饰），让汤姆没有想到的是，自己的弟弟竟然和发生在二十年前的一宗悬案有着千丝万缕的关联。在那起案件中，被害人是一名女性，而她似乎和德斯有着非常暧昧的关系为了证明弟弟的清白，汤姆对案件展开了调查，很快，一个名叫杰克（查尔斯·德恩CharlesDurning饰）的男人浮出了水面。如今的杰克是一名建筑承包商，二十年前，他则是驰骋黑社会的头目。汤姆的举动引起了杰克的注意，杰克当然不会放任不管。
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