因為家貧，還要照顧雙眼接近失明的爸爸，十二歲的阿牛(陳國坤飾)為了賺錢在街上賣螢光棒，卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。原來牛爸(林嘉華飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼，他失明後不想負累一眾兄弟，所以便發放死訊，人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而耿耿於懷多年年，現在陰差陽錯兄弟重逢，身為拳館師傅的興叔答應一定會把阿牛教好，讓他成材。阿牛後來便正式拜師，視興叔如再生父親。這個時候的阿牛亦悟出一個道理，就是拳術不用不活，加上他的性格抱打不平，故此每逢遇到有人受到欺凌，他都會出手幫助，把壞人當作活靶來來操練，大快人心之餘，拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。興叔年年事漸高，拳館的聲望大不如前，拳館收入不足以維持拳館。阿牛唯有偷偷參加打黑拳，但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館，所以阿牛和小豬(敖嘉年飾)便決定去人工高，但工作卑卑賤的屠房工作。有一次，小豬意外發現對頭拳館的陳標和兄弟斗牛梗(劉峻緯飾)等一幫人利用生豬運毒，陳標得悉後便趁這機會報復阿牛多次打敗自己拳手，破壞名聲也影響拳館生意。斗牛梗先巧言說服小豬，利利誘他在分得的甜頭後便可以讓爸爸的拳館渡過難關。小豬為了證明自己可以為拳館出力，竟然答應幫手運毒。誰不知斗牛梗設下陷阱，讓小豬失手後便便以此作理理由將小豬毒打到不似人形。阿牛實在按不住心中的悲痛，決定去找陳標和斗牛梗算這筆賬。阿牛單人匹馬殺上陳標的拳館，正想為友報仇，兩人決議在擂台上決一死戰最後，阿牛到底怎樣以弱制強，以正義之心擊倒邪惡勢力，能以皇者的姿態，登上擂台迎戰…
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